Les services WIP de WATSON Patrimoine
Dans nos agences WATSON Patrimoine, tous vos projets sont importants et méritent une attention toute particulière. Que ce soit pour investir votre argent, financer l’achat d’un bien immobilier, emprunter pour son activité professionnelle ou encore pour diminuer votre imposition, vous bénéficiez des services WIP de WATSON Patrimoine.
VOUS ECOUTER
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est à votre entière disposition pour répondre aux questions suivantes :
- Quel est votre projet ?
- Que voulez-vous faire avec votre argent ?
- Quelle est la durée de votre investissement ?
Une logique différente de celle du banquier qui a un produit à vous proposer.
Le numéro de téléphone de votre CGP doit faire parti de vos favoris ! Du lundi au samedi, de 8h30 à 20h00, votre CGP répond à toutes vos questions et vous apporte une réponse dans les 24 heures.
VOUS CONSEILLER
Nous travaillons en architecture ouverte et nous sommes libres du choix de nos partenaires et de l’offre produits. Nos partenaires financiers et assureurs sont sélectionnés sur des critères rigoureux, tels que la réactivité, la pérennité et la performance des produits.
LE CGP est un professionnel qui vous conseille sur :
- Les placements financiers
- L’optimisation fiscale
- Le placement immobilier
- Le financement de projet (crédit immobilier et professionnel)
Chaque année, nous avons une obligation d’effectuer des formations pour faire évoluer notre savoir-faire et nos compétences.
De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec des fiscalistes, notaires et experts comptables.
VOUS ACCOMPAGNER
Chaque patrimoine est unique. La stratégie a adopter également. Après avoir effectué un bilan patrimonial, WATSON Patrimoine vous apporte son expertise avec des solutions adaptées à votre profil investisseur et vos objectifs. Par exemple, la solution proposée sera différente selon votre projet :
- si vous souhaitez transmettre un capital et le placer sans risque, alors nous vous préconiserons d’investir sur un support prudent
- à l’inverse, si vous souhaitez booster votre épargne en acceptant une prise de risque, alors il sera possible d’investir sur des supports en unités de comptes (action).
Que ce soit pour un placement financier, un crédit ou une diminution de son imposition, nous apportons une réponse efficace et mesurée à votre projet.
VOUS GUIDER
Rencontrer un CGP de WATSON Patrimoine, c’est vivre une expérience unique. Nous vous accueillons dans une agence spacieuse et moderne. Toute l’attention se porte sur vous avec un accueil personnalisé. La qualité d’accueil de WATSON Patrimoine a été reconnue par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de La Rochelle avec un label qualité délivrée en 2017.
Une relation de confiance s’installe au fil du temps. Vous pouvez ainsi vous confier à votre conseiller sur vos projets. Ce dernier pourra vous apporter son expertise pour optimiser la réalisation de ce projet.
Votre conseiller va au-delà de la simple prestation de conseil, il vous accompagne pour organiser, construire, gérer et optimiser le fruit de vos investissements.
Contactez-nous pour nous rencontrer, étudier votre projet et construire ensemble votre stratégie.
